Jak to działa
Od danych sprzedażowych do audytowalnego cyklu wypłat
Pięć kroków, takich samych w każdym okresie. Przeprowadzają je administratorzy, a handlowcy widzą wynik.
=JEŻELI(ORAZ(C4>=D4;E4<>"");C4*0,08;JEŻELI(C4<D4;C4*0,05;#ADR!))| Handlowiec | Sprzedaż | Plan | Prowizja |
|---|---|---|---|
| Anna | 48 200 | 45 000 | 3 856,00 |
| Marek | 31 900 | 40 000 | #ADR! |
| Lucía | 52 700 | ? | #ARG! |
Reguła przygotowana. Wymaga weryfikacji przed zapisaniem:
Jak to działa
Krok po kroku
Co dzieje się między zamkniętą transakcją a wypłatą.
Pobranie danych sprzedażowych
HubSpot łączy się z dostępem tylko do odczytu: wygrane transakcje i ich pozycje trafiają do systemu co godzinę. Sprzedaż można też zaimportować z plików .xlsx lub .csv, z podglądem przed zapisaniem, albo wprowadzić ręcznie.
Konfiguracja handlowców i planu
Administrator dodaje handlowców, buduje plan i jego reguły bez formuł, przypisuje go i definiuje plany sprzedażowe, jeśli reguła zależy od realizacji planu. Każdą regułę można przetestować na rzeczywistej sprzedaży przed aktywacją planu.
Naliczenie prowizji
Sprzedaż zaimportowana z pliku lub wprowadzona ręcznie jest naliczana od razu. Transakcje z HubSpot czekają, aż przetworzy je administrator. Sprzedaż, której nie można wypłacić, trafia do kolejki uzgodnień z powodem.
Zatwierdzenie i wypłata
Cykl wypłat za okres jest tworzony, weryfikowany, zatwierdzany i oznaczany jako wypłacony. Wypłacony cykl blokuje okres. Prowizja, która pojawi się później, trafia do wypłaty uzupełniającej, a nic, co już wypłacono, nie może zostać wypłacone dwa razy.
Przekazanie do działu płac
Cykl wypłat eksportuje się do Excela. Arkusz „Payments” podaje kwotę netto do wypłaty dla każdego handlowca i waluty, po potrąceniu ewentualnego clawbacku. Każdą wypłatę można też wyeksportować do PDF.
Kto co robi
Co robi administrator, a co widzi handlowiec
Obecnie dwie role: administrator i handlowiec.
Administrator
- Łączy HubSpot lub importuje pliki
- Buduje plany, reguły i plany sprzedażowe, jeśli chce, z pomocą Zeke
- Przetwarza oczekującą sprzedaż i rozwiązuje pozycje w kolejce uzgodnień
- Tworzy, zatwierdza i wypłaca cykle wypłat oraz je eksportuje
- Rozpatruje zastrzeżenia, opcjonalnie z korektą w rejestrze
Handlowiec
- Osobisty pulpit: zarobione, wypłacone, oczekujące na wypłatę i należne do zwrotu, dla każdej waluty
- Własna sprzedaż i prowizje, z planem i regułą za każdą z nich
- Postęp realizacji planu i reguły swojego planu, tylko do odczytu
- Podgląd, ile wypłaciłaby dana sprzedaż według jego planu
- Możliwość zgłoszenia zastrzeżenia do wypłaty i akceptacji planu, gdy jest wymagana
Z Excela do Evenq
Co zmienia się od pierwszego dnia
Ten sam plan i te same dane, bez podatnego na błędy arkusza jako ogniwa pośredniego.
Z arkuszami
- Zagnieżdżone formuły, które rozumie tylko jedna osoba
- Pominięte transakcje pozostają niewykryte
- Clawbacki w osobnych zakładkach lub poza jakąkolwiek ewidencją
- Brak wglądu handlowców w sposób kalkulacji wynagrodzenia
- Każda korekta nadpisuje wcześniejsze dane
Z Evenq
- Reguły w ustrukturyzowanym formularzu, przygotowywane z agentem AI
- Każda niewypłacona sprzedaż trafia do kolejki z powodem
- Clawbacki odzyskiwane automatycznie z kolejnych wypłat
- Handlowiec widzi transakcję i regułę za każdą prowizją
- Każda wypłata i potrącenie zapisane z autorem i powodem
Program partnerów projektowych
Rozliczenia prowizji bez arkuszy Excela. Wdrożenie rzeczywistego planu przed premierą.
Bez opłat w okresie wczesnego dostępu.