Kompleksowe rozliczanie prowizji, w którym każdy element można zweryfikować

• Tabele stawek: stałe, progowe (krańcowe, na transakcję) lub według realizacji planu
• Mnożniki, limity dolne na transakcję oraz limity górne na transakcję, miesiąc, kwartał lub rok
• Warunki I/LUB na ośmiu polach sprzedaży: kwota, data, ilość, źródło, waluta, SKU, produkt i kategoria
• Opcjonalne formuły EQ dla warunków, których formularz nie wyrazi: dzień tygodnia, liczba dni między dwiema datami, koniec kwartału obrotowego
• Rozliczenie od przychodu lub od liczby sztuk
• Kilka reguł w jednym planie, a handlowiec może należeć do kilku planów jednocześnie
• Wersje planu: robocza, aktywna i zarchiwizowana. Zmiana aktywnego planu wymaga sklonowania go do nowej wersji
• Wstrzymanie pojedynczej reguły w aktywnym planie bez zmiany pozostałych

Obecnie niedostępne: prowizje dla menedżerów i hierarchie zespołów, limity dla całego planu, pola niestandardowe oraz formuły dla stawki lub kwoty.

• Plany sprzedażowe według przychodu lub liczby sztuk, w ramach okresu planu
• Statusy: roboczy, aktywny i zamknięty
• Realizacja planu (wykonanie ÷ cel) wyznacza przedziały stawek w regułach opartych na realizacji
• Opcja akceleratora nalicza wyższą stawkę tylko od części powyżej planu

• Wersja robocza → zatwierdzony → wypłacony
• Oznaczenie cyklu jako wypłaconego blokuje okres; ponowne otwarcie jest możliwe tylko wcześniej
• Prowizja, która pojawi się po wypłacie za dany okres, trafia do wypłaty uzupełniającej
• Raz wypłacona prowizja nigdy nie zostanie wypłacona po raz drugi
• Eksport cykli wypłat, wypłat i prowizji do Excela, z arkuszem kwot netto do wypłaty dla każdego handlowca, oraz PDF dla każdej wypłaty

• Uruchamiany automatycznie, gdy wypłacona transakcja z HubSpot zostanie oznaczona jako utracona w okresie dojrzewania określonym w planie
• Proporcjonalny: im dłużej transakcja była aktywna, tym mniejsza kwota clawbacku
• Odzyskiwany automatycznie z kolejnych cykli wypłat
• Opcjonalny limit w planie określa, jaką część każdej wypłaty można potrącić; reszta przechodzi dalej
• Każdy clawback to wpis w rejestrze z pochodzeniem i powodem, podobnie jak umorzenia i inne korekty

Przy sprzedaży zaimportowanej z Excela clawback wpisuje się ręcznie w rejestrze handlowca, z powodem.

• Powody takie jak brak aktywnego planu sprzedażowego, brak pasującego przedziału, brak przypisanego handlowca czy inna waluta
• Po korekcie źródła sprzedaż można przetworzyć ponownie lub zamknąć pozycję z podaniem powodu; system rejestruje, kto, kiedy i dlaczego
• Eksport kolejki do Excela

• HubSpot łączy się przez OAuth z dostępem tylko do odczytu; żadne hasło nie jest przechowywane
• Wygrane transakcje i ich pozycje synchronizują się co godzinę albo na żądanie
• Właściciele transakcji są przypisywani do handlowców, a utracone transakcje są wykrywane
• Import handlowców (do 300 wierszy na plik) i sprzedaży (do 10 000 wierszy na plik) z Excela lub CSV, z podglądem przed zapisaniem
• Zbiorcza aktualizacja istniejącej sprzedaży z pliku

Inne systemy CRM nie są dziś podłączone. Plany i reguły konfiguruje się w aplikacji, nie importuje.

• Symulator reguł pokazuje każdy krok obliczenia na przykładowej sprzedaży i niczego nie zapisuje
• Środowisko sandbox przeprowadza pełny cykl prowizyjny na przykładowych danych, oddzielonych od danych produkcyjnych
• Plan zbudowany w środowisku sandbox można przenieść do właściwej przestrzeni roboczej