Todo lo necesario para gestionar comisiones, y nada que no pueda comprobarse

• Tablas de tasas: fijas, por tramos (marginales, por venta) o según el cumplimiento de cuota
• Multiplicadores, mínimos por venta, y topes por venta, mes, trimestre o año
• Condiciones Y/O sobre ocho campos de la venta: importe, fecha, cantidad, origen, moneda, SKU, producto y categoría
• Fórmulas EQ opcionales para condiciones que el formulario no puede expresar: un día de la semana, los días entre dos fechas, el cierre de un trimestre fiscal
• Medición por ingresos o por unidades
• Varias reglas por plan, y un vendedor puede estar en varios planes a la vez
• Versiones del plan: borrador, activa y archivada. Para cambiar un plan activo, se clona en una nueva versión
• Una regla de un plan activo puede detenerse sin afectar al resto

Hoy no disponible: comisiones de mánager y jerarquías de equipo, topes para todo el plan, campos personalizados y fórmulas para la tasa o el importe.

• Cuotas por ingresos o por unidades, dentro del periodo del plan
• Estados: borrador, activa y cerrada
• El cumplimiento de cuota (logrado ÷ objetivo) determina los tramos de tasa que se aplican
• Una opción de acelerador paga a la tasa más alta solo la parte que supera la cuota

• Borrador → aprobado → pagado
• Marcar un ciclo como pagado bloquea el periodo; solo se puede reabrir antes de ese paso
• La comisión que llega después de pagar un periodo va a un pago suplementario
• Una comisión ya pagada nunca se puede pagar dos veces
• Exportación a Excel de ciclos de pago, pagos y comisiones, con una hoja de neto a pagar por vendedor, y un PDF por pago

• Se activa automáticamente cuando una venta de HubSpot ya pagada se marca como perdida dentro del plazo de maduración del plan
• Proporcional: cuanto más tiempo siguió viva la venta, menos se recupera
• Se recupera automáticamente en los siguientes ciclos de pago
• Un tope opcional por plan limita cuánto de cada pago se puede retener; el resto se arrastra
• Cada clawback es un asiento del ledger con su origen y su motivo, igual que las condonaciones y otros ajustes

Para ventas importadas desde Excel, el clawback se registra a mano en el ledger del vendedor, con su motivo.

• Motivos como sin cuota activa, ningún tramo aplicable, sin vendedor asignado o una moneda distinta
• El origen se corrige y la venta se vuelve a procesar, o el elemento se cierra con un motivo: queda registrado quién, cuándo y por qué
• Exportación de la cola a Excel

• HubSpot se conecta mediante OAuth con acceso de solo lectura; no se guarda ninguna contraseña
• Las ventas ganadas y sus líneas de producto se sincronizan cada hora, o a petición
• Los propietarios de cada venta se asocian a vendedores, y se detectan las ventas perdidas
• Importación desde Excel o CSV de vendedores (hasta 300 filas por archivo) y ventas (hasta 10.000 filas por archivo), con una vista previa antes de guardar nada
• Actualización masiva de ventas existentes desde un archivo

Hoy no hay conexión con otros CRM. Los planes y las reglas se configuran en la aplicación, no se importan.

• El simulador de reglas muestra cada paso del cálculo sobre una venta de ejemplo y no guarda nada
• Un sandbox de práctica recorre un ciclo completo de comisiones con datos de ejemplo, separado de los datos reales
• Un plan creado en el sandbox se puede trasladar al espacio de trabajo real